ته-سو، کارآگاهی که با جرایم سازمان‌یافته مبارزه می‌کند، برای مراسم تشییع جنازه دوست دوران دبیرستانش، وانگ-جه، به زادگاهش بازمی‌گردد. در آنجا، او با دوستان قدیمی خود پیل-هو، دونگ-هوان و سوک-هوان ملاقات می‌کند و خاطرات گذشته را مرور می‌کنند. ته-سو و سوک-هوان که به مرگ وانگ-جه مشکوک شده‌اند، هر کدام به روش خود شروع به تحقیق می‌کنند. تحقیقات آن‌ها به یک پروژه توسعه زمین ختم می‌شود که پیل-هو مدیریت آن را بر عهده دارد.